Что день грядущий нам готовит. 23 - 29 июня. События новой недели

В понедельник поступят новые известия о битве GE и Siemens за одного из мировых лидеров в транспортной и энергетической сферах - Alstom. Госбанки предлагают ипотеку за рубежом - и проценты по кредитам куда ниже, чем в России.

На неделе соберутся акционеры многих крупных компаний. Какой доход получили те, кто купил акции компаний "ЛУКойла", "Роснефти" или "Газпрома" год назад?

В среду LG Electronics планирует начать продажи своей первой модели "умных" часов.

Конец недели обещает быть жарким. Договоры о свободной торговле с ЕС собираются подписать сразу три страны Восточного партнерства - Грузия, Молдова и Украина. Каковы будут последствия для Украины?

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ЕВРОЗОНЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Понедельник, 23 июня

Реверс газа в Украину через Словакию

Если реки нельзя повернуть вспять, то газовые потоки уже научились. Отказавшись от потребления российского газа, Украина стремится максимально нарастить реверс из Европы. Наибольший ажиотаж вокруг голубого топлива, идущего из Германии через Словакию. В этом году Киев планировал получить по данной нитке от компании RWE 3,4 млрд куб. м, но потенциал этого газопровода - 9 млрд куб. м. “Нафтогаз” уже обратился к Еврокомиссии с просьбой увеличить поставки. Срок окончания подачи заявок на использование этого реверса должен был наступить в понедельник. Но, вероятно, именно неопределенность с объемами заставила продлить его до 4 июля.

Мнение эксперта

Роберт Халвер

Глава по исследованиям рынков капитала Baader Bank

“Европейский союз должен выступить единым фронтом. Мы должны сказать: "Дорогие русские, нам нужен ваш газ. Но это плюс и для вас. Нам нужно закончить этот энергоконфликт. Реверс газа - это не выход. Если мы не остановим выяснения отношений сейчас, это может стать огромной проблемой для всего рынка”.

Терминал по–королевски

Крупнейшие реконструкции аэропортов

После пятилетней реконструкции в самом загруженном аэропорту Лондона 23 июня "Хитроу" официально открывает новый терминал. Свое название он получил в честь королевы Елизаветы II. И оно более чем оправдано: вложения в стройку поистине королевские. Строительство нового терминала обошлось британским властям в $4 млрд. Для сравнения, на обновление сингапурского аэропорта "Чанги" понадобилось почти $2 млрд. Примечательна и реконструкция международного аэропорта "Инч-хон" в Южной Корее. Его ремонт в свое время обошелся в $1,5 млрд. Что же касается России, то у нас лучшим был признан проект реконструкции терминала аэропорта во Владивостоке. На его обновление потратили не так уж и много - 7,5 млрд руб.

Энергия и поезда

За французскую Alstom разгорелась интернациональная битва. С одной стороны - General Electrics: еще в мае GE предложила за энергоактивы Alstom $17 млрд. Это предложение действует до 23 июня. Но всего за неделю до дедлайна немецкая Siemens и японская Mitsubishi в складчину сделали более выгодное предложение: 14 млрд евро, или – для удобства сравнения - $19 млрд. Теперь Alstom ждет, не повысит ли ставку GE. Что касается причин продажи – французы не справились с управлением. В последнем финансовом году прибыль гиганта рухнула на 28%, при том, что выручка даже немного подросла.

Дом на берегу моря

Зарубежная ипотека Сбербанка и ВТБ

Российские госбанки предлагают своим клиентам новую услугу: зарубежную ипотеку. Сбербанк поможет с недвижимостью в Чехии, Хорватии и Турции. А ВТБ сделает упор на более дорогие Францию и Австрию. В случае Сбербанка кредитовать русских будут местные дочерние банковские учреждения — Sberbank Europe и Denizbank. Турецкий Denizbank начнет это делать уже с 23 июня под 1,5% годовых. В Чехии эта цифра несколько больше - 4,3%. Но даже она по сравнению со среднероссийскими ставками более чем приемлема. В ВТБ предложение пока будет ограничено: купить заграничную недвижимость в кредит смогут клиенты, вклады которых в госбанке превышают 15 млн руб. Механизм услуги довольно простой: российский банк поможет собрать нужные документы и займется оценкой рисков. Правда, для оформления самой ипотеки клиенту придется все-таки посетить местный филиал лично.

Завод General Motors в Петербурге в понедельник вновь запустит конвейер. По словам руководства, длительные выходные - не больше чем требования производственного календаря. Однако ранее конвейер останавливался совсем по другим причинам. Например, в зимой этого года пришлось суммарно “прерываться” на 14 дней. Тогда GM подобным образом отреагировал на 6%-е падение продаж по сравнению с показателями 2013 г. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае российский авторынок упал на 12%. Причин для изменения тренда на рынке нет, и наилучшим вариантом было бы отсутствие дальнейшего снижения.

Мнение эксперта

Владимир Беспалов

Аналитик "ВТБ капитала"

“Я думаю, что майский показатель достаточно существенный, но до конца года, особенно во второй половине года, у нас будет некоторое улучшение. Отчасти оно будет связано с ожидаемым экономическим оживлением. С другой стороны, в прошлом году падение во втором полугодии было уже существенным, поэтому мы будем иметь дело и с более благоприятной базой для сравнения. Поэтому, я думаю, по итогам падение будет в зависимости от развития ситуации в диапазоне от 5-10%”.

Июнь - месяц собраний акционеров. И следующая неделя - за нефтегазовым сектором: в гости зовут “ЛУКойл”, “Газпром” и “Роснефть”. Кстати, именно сырьевой сектор в России считается одним из самых привлекательных для заработка на акциях. Мы решили подсчитать, сколько можно было заработать за год - с июня по июнь. Начнем с “ЛУКойла”. Цена одной акции выросла на 292 руб., дивиденды - 110 руб. Делим на стоимость акции на момент покупки и получаем 22% годовой доходности. Далее “Газпром” - целые 42% годовых. Здесь, правда, дивиденды были не так важны: прибыль в основном от динамики котировок. С “Роснефтью” пришлось помучиться: ее акции оцениваются в долларах. Но если вспомнить курсы, получается 26% годовой рублевой доходности. Что и говорить - процент намного выгоднее, чем на депозитах в банках, но и вклады более рискованные.

В среду ждем окончательной оценки роста американского ВВП в I квартале. Прогнозы далеки от радужных: минус 1,5%, хотя раньше говорили о проценте ровно. Международные, да и американские, организации теряют веру в экономику Соединенных Штатов. Недавно ФРС понизила ожидаемый диапазон роста ВВП США, чуть раньше МВФ, еще раньше Всемирный банк. Международный валютный фонд советует Белому дому инвестировать в инфраструктуру, либерализовать иммиграцию и поднять минимальный уровень зарплаты. Кроме того, Федеральная резервная система в течение ближайших лет не должна повышать процентные ставки. Все это должно ускорить экономический рост.

Мнение эксперта

Джон Бойл

Основатель Vanguard Group

“Экономика США чувствует весьма хорошо, но трудно сказать, сможем ли мы преодолеть скромные темпы роста ВВП. Как ни крути, новая нормальность, как ее называют, означает более медленный рост, чем был в Америке до этого. Я не верю, что будет что-то ужасное, какие-либо потрясения, но риск этого до конца исключать нельзя”.

Все, что нужно, - прямо на запястье!

Компания LG Electronics 25 июня планирует начать продажи своей первой модели "умных" часов. Их стоимость не будет превышать $300. Однако на пятки LG уже наступают такие IT-гиганты, как Apple и Google. Компания из Купертино уже давно планирует выпустить свои iWatch. Ходят слухи, что часы нового поколения можно будет приобрести уже к концу этого года. В Apple подсчитали: чистая прибыль в будущем году вырастет на 6,2% только за счет продаж "умных" часов. "Яблочники" считают, что интерес к смарт-браслетам проявит каждый 10-й пользователь iPhone. К концу года их число может составить 335 млн.

Четверг, 26 июня

В четверг начнется двухдневный саммит глав Евросоюза. Основная тема - безопасность энергоснабжения. Одно из центральных предложений, которые будут обсуждаться, – создание единого энергетического союза в рамках ЕС. Это означает единую цену закупки газа для всей Европы. Но для ЕС важны не только цены, но и диверсификация поставок. Здесь будет над чем поломать голову: своего газа у Европы немного, а сжиженный покупать дорого и хлопотно. С одной стороны, Европа не уверена в бесперебойных поставках газа через Украину, с другой – сама решает отказаться от строительства трубопровода “Южного потока”. Впрочем, эксперты уверены: экономические резоны рано или поздно возобладают.

Сиобан Халл, старший специалист Platts по энергетической политике Евросоюза

“Когда Европа говорит об энергетической безопасности, имеется в виду обеспечение целого ряда источников газовых поставок для каждой европейской страны. В случае перебоев поставок через Украину будет использован газ из хранилищ. Если ситуация обострится, то цены поднимутся еще выше и могут быть приняты решения о покупке СПГ, который стоит дороже, но его можно будет использовать для удовлетворения спроса”.

Европа задумалась о предстоящей зиме и захотела свести к минимуму уязвимость от импорта углеводородов. Сегодня страны Евросоюза больше чем наполовину удовлетворяют свой спрос за счет зарубежных поставок: 88% нефти и 66% природного газа. Это обходится больше чем в $1 млрд ежедневно. Около 30% газа поставляет Россия, и значительная часть транзита идет через Украину. Если по каким-то причинам поставки остановятся, найти альтернативу будет трудно.

Мнение эксперта

Хельге Лунд

Исполнительный директор Statoil

“Насколько я понимаю, сейчас у Европы есть запасы газа, поэтому нет угрозы срыва поставок. В то же время мы надеемся, что вскоре стороны найдут решение в сложившейся ситуации. Потому что мы, Норвегия, не можем заменить российский газ в Европе. Возможно, мы сможем немного увеличить наши объемы поставок, но только на ограниченный период времени”.

Хотя Россия - главный поставщик газа в Европе, ее роль обычно преувеличивают. До некоторых стран, особенно на юге, топливо вообще не доходит. Даже с учетом того, что "Газпром" построит "Южный поток", доля России в поставках вырастет незначительно. Скорее всего, сохранится на сегодняшнем уровне.

Мнение эксперта

Алексей Мастепанов

Заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН

“На 35-й год в Европе вообще прогнозируется нулевой прирост по сравнению с 12-м годом по энергопотреблению. Но из-за того, что собственная добыча будет сокращаться, доля импорта и объем импорта будут расти. Россия претендует буквально на небольшую часть этого прироста. Не больше. Поэтому практически имеющиеся сейчас цифры (в разные годы по-разному) - 25-28-23%, на перспективу они и сохранятся”.

Но зависимость в энергосекторе от России - даже на треть - пугает Еврокомиссию. И речь не только о газе. Согласно просочившейся в европейские СМИ информации на саммите могут обсуждать и нефтепереработку. Многие НПЗ в Италии, Голландии или Румынии в Европе принадлежат "ЛУКойлу" и "Газпромнефти". Возможно, в будущем скупку нефтеперерабатывающих заводов российскими компаниями будут ограничивать. Откровенно политический характер носит и отказ от строительства трубопровода "Южный поток". Хотя, учитывая ситуацию на Украине, энергобезопасности Европы он бы только помог. И именно поэтому многие считают, что приостановка строительства все-таки временная.

Мнение эксперта

Ади Карев

Руководитель международной группы Deloitte Touche Tohmatsu

“Если геополитические и политические решения принимаются исходя из мнения одной какой-то стороны, то все равно рано или поздно на первый план выйдет необходимость строительства трубопровода в дополнение к тому, который проходит через Украину. И в этой связи я считаю, что ЕС даст добро на проект и "Южный поток" будет построен”.

Энергетическая безопасность Европы зависит не только от маршрутов поставок, но и от внутренних отношений. Еврокомиссия стремится повысить прозрачность и усилить конкуренцию в энергетике. Но выступать с единой позиции на переговорах по-прежнему трудно. Слишком много в Европе различных стран и интересов.

Одни не понимают, другие выигрывают. В одно прекрасное утро на правительственном здании Берлина появилось 30-сантиметровое изображение крысы, да не простое, а со значком "Анархия". Кто-то мог бы оскорбиться, другой бы не придал значения, но арендатор сразу распознал стиль уличного художника Бэнкси. Он попросил у правительства разрешения вырезать кусок стены и взамен отстроить новый. На том и порешили. Кто знал, что эту маленькую работу оценят в $50-70 тыс.?! В четверг она будет продана на аукционе в Беверли-Хиллс. И в полном соответствии с воспеваемой художником анархией зарабатывает здесь не автор произведения, а тот, кому посчастливилось стать владельцем объекта.

Мнение эксперта

Майкл Дойл

Директор развития бизнеса Julien’s Auction

“Вследствие того, что художник сохраняет анонимность, есть некоторое очарование во всем этом. Это интригует людей, потому что вы никогда точно не знаете, кто он и что вытворит в следующий раз. Его работы уникальны, их нельзя отсканировать и напечатать на холсте, и это подогревает интерес публики к аукциону”.

Спустя 7 месяцев…

Структура импорта и экспорта Украины из/в Евросоюз. Оценки выигрыша от свободной торговли.

После провала первой попытки Евросоюз вновь готов заключить соглашение о свободной торговле с Украиной, а также с Грузией и Молдовой – документы со всеми тремя странами планируется подписать уже в четверг. Посмотрим, что изменилось для Украины? Помимо выдачи кредитов ЕС пошел на некоторое смягчение условий. В частности, пообещал сдержать давление на автопром, которое и без того значительное – 36% от всего импорта. Главная же выгода должна поступить от увеличения экспорта. Еврокомиссия оценивает его в миллиард с лишним евро.

Структура экспорта из Украины в Россию, 2012 г. Прогнозы по падению главных статей экспорта в 2014 г.

Удар будет со стороны торговли с Россией – вторым после ЕС партнером Украины. Россия уже объявила курс на импортозамещение. А значит, пострадают главные статьи украинского экспорта – машиностроение и металлопродукция. По оценкам поставки труб из Украины сократятся втрое, самих черных металлов – вдвое. Суммарные потери экспорта на российском фронте - $4,5 млрд, и эта сумма только на треть окупится выгодой от ассоциации с Европой.

Рокировка глав IT-корпораций

Facebook делает ставку на мессенджеры. Дэвид Маркус покидает пост президента всемирной платежной системы PayPal. Теперь он возглавит подразделение по разработке продуктов для обмена мгновенными сообщениями в Facebook. По плану этот отдел компании вплотную займется развитием приложения Messenger. По мнению экспертов, в скором времени через сервис можно будет оплачивать билеты на самолеты, в театр и другие места, а также совершать денежные переводы.

Аукцион по распродаже биткоинов, изъятых с торговой площадки Silk Road

В пятницу Америка устроит массовую распродажу конфиската. Правительство США проведет 12-часовой аукцион по продаже виртуальных лотов. На кону - биткоины. 29,6 тыс., общая стоимость - около $18 млн. Ранее эту криптовалюту изъяли у владельца торговой площадки Silk Road Росса Ульбрихта. Он был арестован за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность и отмывание денег. Средняя цена одной монетки вполне рыночная - чуть больше $600. Но эксперты не исключают, что после аукциона стоимость может пойти вниз и весьма резко. Биткоин-то товар ограниченный. В мире не может существовать более 21 млн таких монет. И в принципе, вливание 30 тыс. биткоинов может повлиять на цену. Впрочем, это всего 0,1% от общего количества.

Мнение эксперта

Карнеги-Меллон

Профессор Университета Карнеги-Меллон

“Я немного пессимистично настроен относительно перспективы биткоин как виртуальной валюты. Кредитные карты и безналичные переводы привычны и популярны. Весь вопрос в том, сможет ли биткоин стать хорошей альтернативой в каких-то узких нишах, таких как, например, международный безналичный перевод или оплата электронных контрактов”.

Над программой работали Татьяна Наумова, Ольга Попова, Георгий Подгорный, Максим Андреев.

Источник vestifinans

20.06.2014 18:30 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ЕВРОЗОНЫ: Предварительные PMI еврозоны должны снова упасть в июне

ЛОНДОН, 20 июня. (Dow Jones). Динамика частного сектора еврозоны в июне, вероятно, ослабла. Экономисты прогнозируют, что предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI) упали второй месяц подряд, несмотря на дополнительную поддержку экономике, о которой ранее в этом месяце объявил президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

"Индекс в мае снизился с почти 3-летнего максимума, достигнутого в апреле, и более актуальные индикаторы указывают на то, что в июне он снова упал, - говорится в еженедельной записке клиентам Capital Economics. – Например, индикатор настроений финансового рынка Sentix, который довольно тесно связан с составным PMI, резко упал в июне. Немецкий индекс ZEW, который также является индикатором настроений инвесторов, продемонстрировал очередное падение".

На следующей неделе также должен выйти немецкий индекс Ifo, который также, скорее всего, в июне упал, говорят экономисты. Тем не менее, ожидается, что настроения в экономике еврозоны в июне немного повысились по сравнению с маем.

По прогнозу экономистов HSBC, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Германии вырос в июне по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста цен на нефть.

дата	время по Гринвичу	Страна	индикатор	период	консенсус-прогноз	количество опрошенных	предыдущее значение
23 июня, понедельник	07.00	Франция	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы	июнь	49.5	13	49.6
23 июня, понедельник	07.00	Франция	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг	июнь	49.3	13	49.1
23 июня, понедельник	07.30	Германия	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы	июнь	52.4	21	52.3
23 июня, понедельник	07.30	Германия	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг	июнь	55.7	20	56.0
23 июня, понедельник	08.00	еврозона	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы	июнь	52.1	24	52.2
23 июня, понедельник	08.00	еврозона	Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг	июнь	53.2	23	53.2
23 июня, понедельник	08.00	еврозона	Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI)	июнь	53.3	11	53.5
24 июня, вторник	08.00	Германия	Индекс настроений в деловых кругах Ifo	июнь	110.2	27	110.4
24 июня, вторник	08.00	Германия	Индекс текущих условий Ifo	июнь	114.9	18	114.8
24 июня, вторник	08.00	Германия	Индекс ожиданий деловых кругах Ifo	июнь	105.8	19	106.2
25 июня, среда	06.10	Германия	Индекс потребительского доверия GfK	июль	8.5	16	8.5
25 июня, среда	06.45	Франция	Индекс настроений в деловых кругах	июнь	99	13	99
27 июня, пятница	06.45	Франция	Предварительный ВВП	1-й кв	0.0% к/к	10	0.0% к/к
27 июня, пятница	06.45	Франция	Потребительские расходы	май	+0.2% м/м	7	-0.3% м/м
27 июня, пятница	06.45	Франция	Потребительские расходы	май	-1.2% г/г	4	-0.5% г/г
27 июня, пятница	09.00	еврозона	Индекс делового климата	июнь	+0.40	7	+0.37
27 июня, пятница	09.00	еврозона	Индекс настроений в экономике	июнь	103.0	17	102.7
27 июня, пятница	09.00	еврозона	Индекс доверия в промышленности	июнь	-3.0	15	-3.0
27 июня, пятница	09.00	еврозона	Индекс потребительского доверия	июнь	-7.4	11	-7.4
27 июня, пятница	12.00	Германия	Предварительный индекс потребительских цен (CPI)	июнь	+0.2% м/м	14	-0.1% м/м
27 июня, пятница	12.00	Германия	Предварительный индекс потребительских цен (CPI)	июнь	+1.0% г/г	20	+0.9% г/г

м/м – по сравнению с предыдущим месяцем

к/к – по сравнению с предыдущим кварталом

г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года

-Автор Ilona Billington, ilona.billington @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

GMT: 2014-06-20 18:30:02

Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.

20.06.2014 17:32 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ВВП за 1-й квартал может быть пересмотрен в сторону повышения в 3-й оценке

ЛОНДОН, 20 июня. (Dow Jones). Третья оценка ВВП Великобритании за 1-й квартал, возможно, укажет на более сильный рост, чем сообщалось ранее, после того как строительный сектор оказался более здоровым, чем говорилось в более ранних оценках, отмечают экономисты.

В пятницу Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) также представит 1-ю оценку доходов домохозяйств за 1-й квартал. Она станет первым свидетельством того, привел ли рост занятости к увеличению доходов.

"Есть надежда, что реальный располагаемый доход домохозяйств в 1-м квартале получил поддержку со стороны заметно более высокой занятости, а рост зарплат временно превысил инфляцию потребительских цен", - сказал Говард Арчер, главный экономист IHS Global Insight.

На следующей неделе также должны выйти данные по текущему счету платежного баланса за 1-й квартал. По прогнозу, они укажут на сокращение дефицита с рекордного максимума, о котором сообщалось в 4-м квартале.

Помимо этого, индекс потребительского доверия Gfk может перейти на позитивную территорию впервые почти за 10 лет.

дата	время по Гринвичу	индикатор	период	прогноз	число опрошенных экономистов	предыдущий показатель
24 июня, вторник	08.30	Чистое ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации (BBA)	май	---		+1.1 млрд фунтов
25 июня, среда	10.00	Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI)	июнь	---		+16
26 июня, четверг	23.01	Индекс потребительского доверия Gfk	июнь	+1	4	0
27 июня, пятница	08.30	ВВП, 3-я оценка	1-й квартал	+0.9% к/к	6	+0.8% к/к
27 июня, пятница	08.30	ВВП, 3-я оценка	1-й квартал	+3.1% г/г	5	+3.1% г/г
27 июня, пятница	08.30	Инвестиции компаний, 2-я оценка	1-й квартал	---		+2.7% к/к
27 июня, пятница	08.30	Текущий счет платежного баланса, 3-я оценка	1-й квартал	Дефицит 16.7 млрд фунтов	3	Дефицит 22.4 млрд фунтов

к/к – по сравнению с предыдущим кварталом

г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года

-Автор Ilona Billington, ilona.billington@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

GMT: 2014-06-20 17:32:14

Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.