пятница, 23 августа 2013 г.

Аналитика на 23 августа 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день Господа.

Валютные пары не выросли и не упали, - торгуются в диапазоне…

В четверг на фондовой бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями. Кроме того, также приостановили торги опционами. http://www.vestifinance.ru/articles/31528

Наверное, только это остановило катастрофическое падение доллара на фоне рекордного роста обслуживания госдолга…

"Не произошло какой-либо серьезной ошибки, - сказал О'Рурк. - Это просто сделало медленный августовский день еще медленнее."

Тем не менее, инвесторы выразили обеспокоенность по поводу того, насколько масштабной была эта задержка. "У нас крупнейший в мире фондовый рынок. Такого не должно происходить", - добавил О'Рурк.

"Мы понимаем задержки в торговле фондового индекса. Мы не понимаем задержек всей торговли на бирже", сказал Рассел из Wells Fargo.

Впрочем… «чудеса в решете» наблюдались весь день…

Все началось с того, что вышли шикарные экономические данные по Китаю… и… не менее шикарные по Европе. Естественно,- инвесторы (трейдеры) открыли позиции … и… тут бац…

22.08.2013 10:22 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар США утратила позиции, завоеванные на фоне PMI

22 августа. /Dow Jones/. Пара евро/доллар США утратила позиции, завоеванные на фоне данных PMI, и опустилась до нового внутридневного минимума 1,3307. Судя по всему, при прорыве ниже 1,3330 сработали стоп-приказы. Следующий важный уровень находится на 2-месячной линии поддержки 1,3290.

-Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664;dowjonesteam@ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

… собрали урожай… типа стоп-приказы сами по себе сработали, и никто их срабатывание не провоцировал…

Ну… а с американскими данными, вернее их интерпретациуй,- меня уже просто «плющит»…

На какой уровень развития человека, в очередной раз спрашиваю,- эта, так называемая «информация» рассчитана?

….ВАШИНГТОН, 22 августа. /Dow Jones/. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло, но оставалось около пятилетнего минимума, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Об этом в четверг сообщило Министерство труда США.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице, которые являются индикатором увольнений, на неделе 11-17 августа выросло на 13 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 336 000. Это чуть выше прогноза экономистов….

…Согласно опубликованному в четверг отчету, число вторичных заявок на пособие по безработице на неделе 4-10 августа сократилось на 29 000, до 2 970 000. Эти данные публикуются с недельной задержкой.

-Авторы Jeffrey Sparshott; jeffrey.sparshott @ wsj.com и Josh Mitchell; joshua.mitchell @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664;dowjonesteam@ 1prime.biz.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Хотя, обратите внимание, что количество вторичных заявок в самом отчете ВЫРОСЛО!!!

12:30 *Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 11-17 авг +13 тыс до 336 тыс, консенсус-прогноз 330 тыс

12:30 *Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 авг +29 тыс до 2,999 млн

12:30 *Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 авг пересмотрены до 323 тыс с 320 тыс

Вторичные заявки,- более важный показатель, чем первичные…

А вот этот шедевр…

… Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло, но оставалось около пятилетнего минимума, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Об этом в четверг сообщило Министерство труда США….

Заставил меня не полениться и посмотреть первичные заявки того периода… если тогда количество заявок колебалось в пределах 426 – 452 тысяч… а сейчас в пределах 336 тысяч, то получается, что за такой большой срок количество желающих устроиться на работу «уменьшилось» всего на чуть больше, чем 100 тысяч человек… откуда цифры по снижению безработицы? На основании … «данные по безработице рассчитываются на основании отдельного опроса домохозяйств?»… Уровень безработицы в США. Ежемесячный отчёт, отражающий долю безработных в общем составе рабочей силы. Рассчитывается по результатам опроса домохозяйств. Включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. http://mfd.ru/calendar/details/?id=53

И тут почалося…

Доходности облигаций США обновили максимум за 2 года

22.08.2013 09:20 (http://www.vestifinance.ru/articles/31467)

Доходности американских десятилетних облигаций в четверг обновили максимум за два года. Трейдеры отреагировали на публикацию протокола заседания ФРС продажей treasuries.

Сами "минутки" оказались весьма не однозначными. С одной стороны, практически все члены Комитета по открытому рынку выступают за сокращение программы выкупа активов, с другой - ясности относительно сроков пока нет.

К тому же в ходе июльского заседания Федрезерва обсуждался вопрос изменения целевого показателя по безработице в сторону понижения. Если ФРС пойдет на такой шаг, то это, по сути, может означать, что ставки будут сохраняться низкими достаточно длительное время, даже несмотря на сокращение или полное сворачивание QE.

Так или иначе, трейдеры пока играют на повышение ставок. Доходность облигаций США в азиатскую сессию достигла максимума на отметке 2,9310%.

Причем восходящая динамика продолжает усиливаться. Справедливости ради, отметим, что объемы торгов на спот рынке невелики. Фонды играют на понижении цен облигаций через фьючерсный рынок, что вызывает движение на споте.

Стоит обратить особое внимание на динамику торгов в ходе американской сессии, так как настроения могут в корне измениться, особенно учитывая тот факт, что в последние дни основные продажи treasuries идут из Азии.

А «пузырек» все растет…

Ставки по ипотеке США достигли максимума за 2 года

22.08.2013 18:27 (http://www.vestifinance.ru/articles/31515)

Процентные ставки по ипотечным кредитам в США резко выросли и достигли двухлетних максимумов.

Ипотечное агентство Freddie Mac сообщило, что средняя ставка по жилищным кредитам со сроком погашения 30 лет выросла до отметки 4,58%. В прошлом году в марте ставка находилась у уровня в 3,66%.

"Ставки по ипотечным кредитам следуют за динамикой доходности государственных облигаций. Доходность резко выросла на фоне опасений относительно будущего программы стимулирования Федеральной резервной системы", - отметил главный экономист Freddie Mac Франк Насэфт.

Ставки по 15-летней ипотеке продемонстрировали рост с 3,44% до 3,6% - максимального уровня с июля 2011 г. При этом в прошлом году ставка находилась на уровне 2,89%.

В ФРС уже сравнили обвал на рынке облигаций, который произошел в этом году, с предыдущими случаями резкого роста процентных ставок по американским трежерис.

Резкий рост процентных ставок по так называемым длинным облигациям (со сроком погашения в 10 лет и более) с начала мая 2013 г. привел к серьезным потерям для их держателей. Доходность и стоимость облигаций находятся в обратной зависимости: при росте процентных ставок цены на облигации падают.

Наибольшее сходство в параметрах снижения эксперты установили с обвалами американского долгового рынка, которые произошли в 1994 и 2003 гг. – в этот период главой ФРС США оставался Алан Гринспен.

По оценкам аналитиков ФРС, падение на рынке облигаций США в 2013 г. вошло в список 15 самых крупных обвалов с 1961 г., заняв 13-е место. Обвалы образца 1994 и 2003 гг. в этом списке занимают 5-е и 9-е места соответственно.

Естественно, нужно было шото делать… и… вероятно, сделали…

23.08.2013 03:04 ОБЗОР: Фондовые индексы выросли после устранения неполадок на бирже Nasdaq

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /Dow Jones/. Фондовые индексы в США выросли, причем голубые фишки прервали самое длинное снижение более чем за год. Инвесторы не стали обращать внимания на задержки в торгах по всем ценным бумагам на бирже Nasdaq Stock Market, которые были связаны с техническими проблемами.

По сообщению Nasdaq OMX Group, торги на бирже были остановлены в 16:15 по Гринвичу из-за технического сбоя. В отправленных трейдерам сообщениях говорилось о том, что технические проблемы обусловлены сбоем в системе отображения данных по изменению котировок акций компаний. В этот период индекс Nasdaq Composite был заморожен на уровне 3631,17 пункта, с повышением на 31,38 пункта или на 0,9%. Индекс Dow Jones Industrial Average торговался в диапазоне 14927-14968, а индекс S&P 500 - в диапазоне 1652-1656.

Эта задержка в торгах повлияла на расчет индекса Dow, который включает в себя торгуемые на Nasdaq акции компаний Microsoft, Cisco Systems и Intel. Это также повлияло и на индекс S&P500.

По итогам торгов Nasdaq вырос на 38,92 пункта, или на 1,1%, до 3638,71 пункта. Индекс продолжил рост после устранения неполадок.

Dow прибавил 66,19 пункта, или 0,4%, до 14963,74 пункта, показав первый рост за семь сессий.S&P 500 поднялся на 14,16 пункта, или 0,9%, до 1556,96 пункта.

Индексы продолжили рост после возобновления торгов. По словам инвесторов, это, главным образом, это было связано с тем, что участники рынка с облегчением восприняли тот факт, что проблемы были разрешены в тот же день.

Майк О'Рурк, главный рыночный стратег-аналитик брокерской компании JonesTrading, отметил, что остановка торгов не повлияла на мышление трейдеров, так как рынок продолжил рост.

В четверг фондовые индексы восстановились, причем Dow прервал самое длительное снижение с июля 2012 года. Это произошло после выхода позитивных экономических данных с трех континентов, которые переключили на себя внимание рынка с опасений по поводу сворачивания программы покупок активов Федеральной резервной системой США.

Все 10 секторов S&P 500 выросли, причем лидировали акции энергетических и промышленных компаний. Что касается Dow, то в лидерах роста оказались акции Alcoa и Microsoft. Акции Hewlett-Packard, компонента DJIA, подешевели после того, как технологический гигант сообщил о прибыли за финансовый 3-й квартал на уровне ожиданий аналитиков. При этом доходы не оправдали ожиданий, а продажи в корпоративном секторе разочаровали инвесторов. Вдобавок, прогноз компании на весь год оказался хуже ожиданий экспертов.

В среду Dow снизился на 105 пунктов, а доходность казначейских облигаций выросла после протоколов последнего заседания ФРС, не внесших ясность в вопрос о том, когда центральный банк начнет сокращать меры стимулирования через уменьшение программ по покупке облигаций, и насколько масштабным будет это сокращение.

Согласно опубликованным в четверг данным, активность в производственном секторе США выросла до 5-месячного максимума. Между тем, количество первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе увеличилось до 336 000 с пересмотренных 323 000 за предыдущую неделю, тогда как прогноз составлял 330 000.

Акции Abercrombie&Fitch обвалились в цене на 18% - ритейлер одежды для подростков отчитался о прибыли и выручке за 2-й квартал хуже прогнозов, сославшись на слабость в сегменте женской одежды и низкий поток покупателей.

Бумаги Sears Holdings подешевели на 8,2% - оператор сети универмагов сообщил о более значительном, чем ожидалось, убытке по итогам 2-го квартала ввиду падения продаж и ухудшения показателей маржи.

Цена на акции GameStop повысилась на 9% - ритейлер видеоигр сообщил о падении прибыли в отчетном квартале, но показатель все же оказался выше ожиданий аналитиков. Компания также представила позитивный прогноз по прибыли на текущий квартал и весь год.

- Автор Tomi Kilgore, tomi.kilgore @ wsj.com, Chris Dieterich, christopher.dieterich @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Не знаю, что в такой обстановке и говорить и писать… Сегодня еще и пятница,- традиционный день сюрпризов, завершение конференции в Джексон Хоуле, где происходит конференция глав Центробанков без глав ключевых центробанков… а госпоже Йеллен (заместитель Бернанке)… в общем пишут, что ее выступление не запланировано.

В понедельник в Лондоне летние банковские каникулы…

Хотя, если взглянуть на графики Европейского FTSE…

FTSE Daily

FTSE H4

То, думается, что поддержка валютам против доллара должна быть оказана (исключением может оказаться доллар/франк из за корреляции с евро/франком)… плюс…

20:05 *Лью: США не может позволить нанести себе еще одну рану

20:04 *Лью: Не могу назвать точные сроки прорыва потолка госдолга

20:03 *Министр финансов США Лью: У США осталось несколько недель, прежде чем будет пробит потолок госдолга

А учитывая, что, США в преддверии саммита Большой Двадцатки в Санкт Петербурге, еще, вероятно и «помогают»…

В общем, делаю ставку на рост валют против доллара…

Личные цели,- традиционно на графиках. Принимать торговые решения только Вам, и, только самостоятельно…

Успехов, Джентльмены.

Сегодня уточненные данные по ВВП Германии и Великобритании… и «пузырьку» недвижимости США…