пятница, 26 июля 2013 г.

Аналитика на 26 июля 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день, Господа.

Прогноз подтвердился полностью. Доллар рухнул. «Измена» плющит. Скандальчик и созревает, и нарывает…

22:01 *Полномочия Бернанке как главы ФРС истекают в январе

22:01 *Сенатор Харкин: Письмо отражает беспокойство тем, что Обама может предожить Лоуренса Саммерса на пост главы ФРС

21:59 *Сенаторы Харкин, Дурбин и Кинг подписали письмо в поддержку Йеллен

21:59 *Представители демократов в Сенате распространили письмо в поддрежку назначения Йеллен председателем ФРС

22:03 *Йеллен является вице-председателем Управляющего совета ФРС, а Саммерс - бывший министр финансов

1.Фундаментальный анализ.

Вот наиболее кратко и емко, что произошло вчера на рынке (не считая интриги с будущим шефом ФРС)

25.07.2013 22:22 ОБЗОР: Доллар упал на фоне изменения прогнозов в отошении ФРС

26 июля. /Dow Jones/. Доллар США снизился на североамериканской сессии в четверг на фоне ожиданий того, что затянувшаяся слабость экономики США может побудить Федеральную резервную систему /ФРС/ к отсрочке любых мер, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики.

Заседание ФРС состоится 30-31 июля. В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что власти, возможно, пока оставят программу покупки облигаций без изменений, а также могут сигнализировать о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой в течение более длительного периода времени.

Министерство торговли в четверг сообщило, что заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 4,2%, превысив прогнозы. Однако этот рост в основном вызван увеличением заказов на воздушные суда, что маскирует слабость других секторов экономики. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования остались без изменений.

Инвесторы стали особенно чувствительны к экономическим данным США, так как они стараются определить, когда ФРС начнет сворачивать программу покупки облигаций, нацеленную на удержание на низком уровне долгосрочных процентных ставок, объем которой составляет 85 млрд долларов в месяц. Председатель Федеральной резервной системы /ФРС/ Бен Бернанке с мая месяца неоднократно сигнализировал, что центральный банк может приступить к сворачиванию программы позднее в этом году. Это вызвало ожидания того, что доллар может вырасти, если процентные ставки в США будут повышены.

"Рынки по-прежнему пытаются понять, о чем говорил Бернанке, - отмечает Кен Якубзяк, основатель KMJ Capital. – Если они действительно начнут сокращать /покупки облигаций/ в сентябре, то доллар получит некоторую поддержку".

Пара доллар/иена в системе EBS торговалась по 99,28 против 100,26 в среду вечером. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0,9295 против 0,9376.

Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против других валют, торговался по 74,054 против 74,565.

Евро вырос до самого высокого уровня с 20 июня после того, как важный индекс ожиданий в деловых кругах Германии Ifo вырос немного выше прогнозов. Это стало еще одним признаком некоторого улучшения ситуации в экономике еврозоны. Отчет, опубликованный в среду, показал, что индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны достиг 18-месячного максимума.

"Более позитивный тон европейских данных помогает евро", - говорит Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик BNP Paribas в Нью-Йорке.

Пара евро/доллар торговалась по 1,3278 против 1,3201. Пара евро/иена торговалась по 131,74 против 132,42.

Новозеландский доллар укрепился, достигнув самого высокого уровня с 14 июня, когда Резервный банк Новой Зеландии /РБНЗ/ сигнализировал, что он может ужесточить денежно-кредитную политику в будущем.

Пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,5407 против 1,5309.

-Автор Matthew Walter, matthew.walter @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

… Что маскирует слабость других секторов экономики… показательно… Фишка в чем,- Боинг имеет заказы, благодары выставки в Ла Бурже, где заключены контракты на исторически рекордные суммы… ЕВРОПЕЙСКИЙ АЭРОБУС НАБРАЛ БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ, ЧЕМ БОИНГ…

А вот это еще более показательно…

Доходности Treasuries снова начали расти

25.07.2013 11:30 (http://www.vestifinance.ru/articles/30301)

Доходности тридцатилетних казначейских облигаций США достигли максимальных отметок за 23 месяца. Сегодня на расклад сил может повлиять отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице и объем заказов на товары длительного пользования.

Сегодня также планируется размещение бумаг со сроком погашения семь лет на сумму $29 млрд. Результаты размещения будут интересны рынку, ведь недавние аукционы двухлетних и пятилетних бумаг прошли при достаточно слабом спросе.

Похоже, рынок снова начал закладываться на скорое сокращение объема стимулирующих программ ФРС. Накануне вышли данные по продажам нового жилья, которые оказались на пятилетнем максимуме. Это лишь способствовало укреплению подобных настроений.

Доходности тридцатилетних бумаг в ходе американской сессии достигали отметки 3,69% - фактически максимума с августа 2011 г.

По десятилетним бумагам также наблюдался рост, доходность достигала отметки 2,60%, при том, что год назад показатель находился на историческом минимуме в 1,38%. Среднее значение за 10 лет составляет 3,6%.

Напомним, что, по данным опроса Bloomberg, половина экспертов уверены, что ждать сокращения QE осталось недолго: оно начнется в сентябре. При этом экономисты считают, что это будет плавное сокращение. В ходе первого этапа объем выкупа будет уменьшен с $85 млрд до $60 млрд в месяц.

Вспомним, что август 2011 года – пик кризиса с госдолгом США (Предельный уровень). Тогда пик кризиса, сейчас не пик… Рынки играют с опережением?

А в это время, где то за границей… втихаря, под шумок… еще более показательно:

Испанские банки заинтересовали инвесторов

25.07.2013 12:42 (http://www.vestifinance.ru/articles/30304)

Аналитики заметили, что в акциях испанских банков начались покупки. Инвестиции, конечно, масштабные, но желающих вложить деньги в финансовые учреждения Испании не было долгие годы.

Инвесторов не отпугивают прогнозы о дальнейшем снижении прибылей и более жесткие требования со стороны регуляторов.

Тем временем в четверг крупнейшие кредиторы в четверг начнут отчитываться о результатах деятельности за II квартал 2013 г. Эксперты ожидают, что прибыль будет снижаться, даже несмотря на то, что банковскому сектору страны была предоставлена помощь на 100 млрд евро.

Ряд аналитиков считают, что для экономики Испании худшие времена уже позади. Несмотря на сохраняющуюся слабость, отмечаются улучшение на рынке труда и рост потребления.

"С начала года мы стали постепенно менять свое отношение к испанским банкам на менее негативное. Впервые за несколько лет мы видим некоторый интерес инвесторов", - говорит Джон-Пол Кручли, аналитик UBS.

Кручли выделяет банк BBVA, который, по мнению эксперта, будет выглядеть лучше конкурентов за счет экспансии на мексиканский рынок. Акции BBVA в этом году подешевели на 7%, но в течение следующего года должны вырасти на 18%, считает Кручли.

Аналитики Credit Suisse также выделяют Credit Suisse акции BBVA и предлагают обратить внимание на Santander.

Справедливости ради стоит сказать, что не все эксперты оптимистично смотрят на банки Испании. Так, в Deutsche Bank считают, что те же BBVA и Santander не смогут показать хороших результатов в Латинской Америки из-за слишком высокой волатильности курсов валют местных стран.

Сегодня мало экономический новостей, но очень сильно будут между собой конкурировать… еще бы,- пятница… традиционный день сюрпризов.

Как бы информационные вбросы не пошли, потому как на ЕЦБ НАЧИНАЮТ СНОВА ДАВИТЬ…

МВФ призывает ЕС к активным действиям

25.07.2013 20:06 (http://www.vestifinance.ru/articles/30339)

Прежде чем начать кредитование, Международный валютный фонд хочет видеть больше прогресса в восстановлении банковских балансов.

Руководство МВФ также заявило, что необходимой мерой для стимулирования роста может стать дальнейшее снижение процентной ставки Европейским центральным банком.

МВФ высоко оценил шаги, предпринятые первыми лицами ЕС для стабилизации финансовых рынков, что снизило риск коллапса еврозоны. Однако МВФ отметил, что, несмотря на смелые политические шаги во всех направлениях, экономический рост по-прежнему остается слабым, а уровень безработицы все так же высок, особенно среди молодежи.

Аналитики МВФ спрогнозировали, что ВВП еврозоны сократится в текущем году на 0,6%, но уже в 2014 г. вырастет на 0,9%.

“Потенциал политического урегулирования экономических проблем ограничен, уровень государственного долга высок (и продолжает расти), экономический спад достиг угрожающих масштабов, и дальнейшие внутренние или внешние потрясения могут серьезно повлиять на рост”, - говорится в сообщении МВФ.

Эксперты МВФ призвали активизировать реформы в банковском секторе, включая рекапитализацию слабых, но "жизнеспособных" банков и закрытие “нежизнеспособных” банков, наряду с этим аналитики призвали к большей гибкости на рынке труда еврозоны.

“Реформы должны внести динамику в закостенелый рынок труда в странах ЕС, повысить конкурентоспособность и способствовать появлению более гибких договоренностей между рабочими и работодателями”, - говорится в сообщении МВФ.

В минувшем месяце МВФ призвал Францию снизить издержки на рабочую силу и сдержать повышение налогов для повышения роста и конкуренции.

Эксперты ожидают, что уровень безработицы во Франции вырастет, несмотря на то что президент Франции Франсуа Олланд дал обещание снизить безработицу к концу года.

Тут фишка в чем… Федеральный резерв, вероятно… сам на измене от необходимости прекратить «шару плиз»,- свое ку-ку-ку (Q3)…

Вчера Резервный Банк Новой Зеландии шороху наделал…

ВВП Великобритании неплохо выросло… теперь, даже Карни, видимо не поможет в более мягкой политике…

Если еще на своем предстоящем заседании ЕЦБ заявит о склонности к более жесткой денежно кредитной политике… то… пипец, ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАННОЕ. ИЛИ ВЫИСКИВАТЬ ПОВОД, ТО ЕСТЬ ПОКАЗАТЬ «НЕРОВНОСТЬ» ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ (правда, постоянно с оговорками, оставляя пути отступления) США… но это ж позор… после того, как трубили в фанфары… ИЛИ НЕ ПРИВЫКАТЬ?

2. Технический анализ.

Запомним, джентльмены,- комбинацию из четырех свечей… три бычьи и одна медвежья,- «отбитое наступление». Которая говорит больше о стабилизации рынка, чем о развороте.

Евро/доллар… Что тут можно сказать, кроме перекупленности стохастика на дневном графике, все говорит о росте… сейчас цена штурмует ключевой недельный 200 мувинг… как бы закрытие выше или ниже его по итогам недели будет говорить о многом.

До девственной точки контроля 1.3376 – рукой подать… Думается будут брать…

Фунт/доллар… Цена на дневном графике вошла в облако Ишумоку. И по трактовке этого индикатора, как бы находится в нетренда… должна дойти до верхней границы… плюс получили золотой крест… во всяком случае, сегодня уже протестирована Senkou Span B и цена от нее отбилась вверх… Цена уверенно пробила 100 дневной мувинг, находится выше позавчерашнего максимума, путь как бы к дневному 200 мувингу… Цуна выше недельного Kijun-sen. Как бы как закроется по итогам недели…

Ситуация таже, в ползу продаж говорит только стохастик. Который и подает сигнал… но его наклон, вызывает скепсис. Рыночное ускорение говорит о коррекции, но АО уверенно сигнализирует покупку, а сам АС, выше 0, что говорит о том, что цене легче пойти вверх…

Доллар/франк… все говорит о продажах… но, повторяю, хотя резервы к снижению и есть… но корреляция с евро/франком… теперь еще и доллар/йена приближается к 0.9820, откудова ее хотят покупать некоторые крупные американские банки, так, что ее может начать поддерживать еще и франк/йена… так что. Осторожно с ней нужно быть.

Новозеландский доллар… Уверенно на дневном графике вошел в облако Ишумоку, пробив к тоже и закрывшись выше 100 дневной мувинг. Вероятно будет штурмовать максимум 16 июня 0.8130 (200 и 300 дневные мувинги плюс недельный 50), единственную, но очень сильную преграду преграду на пути к 0.8180 – недельный Kijun-sen.

Так. Что на этой отметке (0.8130) цена может стабилизироваться, поджидая остальные пары. Например, австралийский доллар.

Австралийский доллар… четко движется в рамках спрогнозированной стратегии «покупка против тренда… сегодня пробил трендовую линию… вероятно будет штурмовать 0.9350… где расположены стоп развороты… А чё? Новостей мало… чем бы не поохотиться за стопами?

Предполагаю, дальнейший рост валют против доллара… но, блин, - пятница… рынок не спит… бдит…

Личные цели – традиционно на графиках. Принимать торговые решения только Вам и самостоятельно.

Успехов , Джетльмены.