понедельник, 8 июля 2013 г.

Недельный обзор рынков 8-12 июля 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день, господа.

Пока роста валют против доллара не дождался. Опасения насчет пятницы,- дня сюрпризов подтвердились. Американцы вышли после праздника, и, на статистических данных по безработицы, устроили «япона-мать»ю

Статистика США, - вызывает все больший скепсис в информационном пространстве. Все больше информационных агентств замечают ее несуразность.

Такой рост занятости произошел на фоне резкого пересмотра данных за апрель и май, причем за эти два месяца работодатели наняли на 70 000 больше сотрудников, чем полагалось ранее.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Слишком фривольно они с ней относятся. Что и в статистических данных устраивают «УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС»???

Как видим,- не только я это замечаю, и, постоянно делаю на этом акценты.

Безусловно, для СПЕКУЛЯТИВНОГО капитала, главным событием недели станет ОЖИДАНИЕ выступления Бена Бернанке в среду, через два часа после публикации протоколов последнего заседания комитета открытого рынка (ФОМС). Так как, практически мы уже знаем, кто и как голосовал, то, сами протоколы вряд ли вызовут серьезные колебания. А вот выступление Бернанке… 6: членов ФРС, пытаются успокоить спекулянтов по поводу сворачивания программы ФРС. Теперь ждут САМОГО Бена Бернанке…

Очень настораживает рост доходности американского госдолга… Средства выводятся из рынка… Государству больше не доверяют? Предпочитают деньги хранить в наличных?

Доходность казначейских облигаций США резко выросла

05.07.2013 18:59 (http://www.vestifinance.ru/articles/29626)

Доходность казначейских облигаций США резко выросла до максимальных значений за последние 2 года.

После публикации данных Министерством труда США доходность казначейских облигаций подскочила на 18 базисных пунктов до 2,68%, так как хорошая статистика позволяет инвесторам верить в возможность скорого сворачивания QE.
             Ранее стало известно, что число рабочих мест в экономике США в июне выросло максимальными темпами с февраля текущего года. Показатель вырос на 195 тыс., при этом уровень безработицы в США остался на прежнем уровне - 7,6%.
             Эксперты ожидали повышения количества рабочих мест в прошлом месяце на 165 тыс. и прогнозировали снижение уровня безработицы до 7,5%.
             Помимо влияния статистики эксперты выделяют и другие факторы, влияющие на рост доходности облигаций. Например, в интервью CNBC большой знаток этого рынка, глава фонда PIMCO Билл Гросс сообщил, что считает, что наступает новое время и рынок акций и облигаций теперь будет коррелировать: когда растут акции, будет расти и рынок облигаций, а доходности будут снижаться.

Инвесторы выводят средства из PIMCO Total Return

03.07.2013 11:49 (http://www.vestifinance.ru/articles/29493)

Фонд PIMCO Total Return, крупнейший паевый фонд в мире, в прошлом месяце выплатил рекордные $9,9 млрд, так как инвесторы бегут из облигаций в ожидания завершения программы покупки облигаций ФРС США.

По данным Morningstar, общий объем активов на конец июня в фонде составил $268 млрд.
            "Деньги действительно выводились в июне, - сказал аналитик Morningstar Майкл Равсон. – Рынок отреагировал на ФРС".
             Ситуация показала уязвимость PIMCO и других фондов с большой долей облигаций к падению рынков инструментов с фиксированной доходностью. Более 90% активов PIMCO из общего объема в $2,04 трлн по состоянию на 31 марта составляют облигации.
             Билл Гросс, управляющий PIMCO Total Return, утверждал, что для инвесторов в облигации худшее уже позади. 27 июня он сказал, что изменение доходности 10-летних гособлигаций может позволить компенсировать потери в мае и июне.
              По данным TrimTabs Investment Research, в июне инвесторы вывели $52,8 млрд из паевых облигационных фондов и $8,9 млрд из биржевых фондов. Этот уровень превышает рекорд октября 2008 г., когда отток составил $41,8 млрд.

Битва Титанов все больше и больше разгорается. Вновь засуетились рейтинговые агентства, понизив рейтинг Португалии. Такое впечатление, что тупо стараются отвлечь от чего то НАДВИГАЮЩЕГОСЯ. Раздувая из мухи слона. И таким образом создать своеобразную подушку безопасности, задел, что ли. Не зря же мистера Абаму, в США назвали неудачником недели…

Очень настораживает в этом ключе и рост цен американской марки нефти. Если рост на европейский BREND, еще как-то можно объяснить напряженностью в Египте, и. связанные с этим опасения закрытия (перекрытия) Суэцкого канала, то… WTI… ТАКОЕ сужение спрэда доходности… большой спрэд был обусловлен поддержкой нефтяного сектора в США государством. То есть, нефтяная и газовая промышленность были дотационными.

Не связано ли это с Бюджетным Капутом? Отрасль перестает дотироваться?

05.07.2013 17:34 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Евро стабилен, несмотря на негативный прогноз по кредитному рейтингу Португалии

5 июля. /Dow Jones/. Евро проигнорировал решение агентства S&P понизить прогноз по кредитному рейтингу Португалии ‘BB’ до ‘негативного’ со ‘стабильного’. В качестве причин понижения прогноза S&P отметило уход в отставку нескольких министров страны на этой неделе и усиление политической неопределенности. Однако заявление ЕЦБ в четверг заверило трейдеров по евро в том, что процентные ставки будут оставаться низкими, и страны-должники будут получать поддержку. В действительности, даже если политическая напряженность в Португалии взволновала рынок ранее на этой неделе, понижения кредитных рейтингов взывали меньше беспокойства, так как ЕЦБ пообещал защищать евро в июле прошлого года. Пара евро/доллар торгуется по 1,2829 после падения до семинедельного минимума 1,2806 в начале нью-йоркской сессии, когда доллар вырос на фоне сильных данных по занятости США.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

8 июля – в США начинается 1й раунд переговоров по созданию зоны вольной торговли между ЕС и США.

8 июля, сегодня - заседание Еврогруппы. Политические риски велики.

Как долго валюты смогут двигаться, практически без коррекции?

Вероятнее всего, до среды, до выступления Бернанке будет флет. Возможны спекулятивное краткосрочное достижение новых минимумов. Хотя, в конечном итоге, продолжаю ждать укрепления валют против доллара. Сдерживающим фактором для роста Евро остается с технической точки зрения – корреляция пары доллар/франк с евро/франком, вернее с продажами франка против этих валют.

Личные цели – традиционно на графиках. Торговые решения принимать только Вам, и самостотельно.

Успехов, Джентльмены.

05.07.2013 17:12 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Данные покажут, что восстановление экономики продолжается

ЛОНДОН, 5 июля. /Dow Jones/. Ожидается, что промышленное производство в Великобритании продолжило умеренно расти в мае. Это укрепит веру в продолжительное восстановление экономики страны.

“Данные по промышленному производству за май должны подтвердить, что восстановление в этом секторе набирает обороты”, - говорит Самyэль Томбс, экономист Capital Economics.

Данные по строительному сектору за июнь должны прояснить состояние экономики во 2-м квартале. Месячные данные по строительному сектору будут скорректированы на сезонные колебания впервые со времени изменения методологии бюро статистики. Это более ясно покажет, как ситуация в секторе отражается на экономических данных в целом.

Кроме того, на следующей неделе выйдут данные по импорту и экспорту, а также отчеты по рынку жилья и розничному сектору.

дата	время по Гринвичу	индикатор	период	прогноз	число опрошенных экономистов	предыдущий показатель
8 июля, понедельник	23.01	Индекс цен на жилье Королевского института сертифицированных оценщиков /RICS/	июнь	--		5
8 июля, понедельник	23.01	Индекс розничных продаж BRC-KPMG	июнь	---		+1.8% г/г
9 июля, вторник	08.30	Промышленное производство	май	+0.1% м/м	8	+0.1% м/м
9 июля, вторник	08.30	Промышленное производство	май	-1.4% г/г	7	-0.6% г/г
9 июля, вторник	08.30	Производство в обрабатывающей промышленности	май	+0.3%м/м	8	-0.2% м/м
9 июля, вторник	08.30	Производство в обрабатывающей промышленности	май	-1.6% г/г	7	-0.5% г/г
9 июля, вторник	08.30	Баланс торговли товарами	май	дефицит 8.4 млрд фунтов	6	дефицит 8.2 млрд фунтов
9 июля, вторник	08.30	Баланс торговли со странами вне ЕС	май	---		дефицит 3.4 млрд фунтов
12 июля, пятница	08.30	Производство в строительном секторе	май	---		---

м/м – по сравнению с предыдущим месяцем

г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года

-Автор Alex Brittain, alex.brittain @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

05.07.2013 16:25 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ЕВРОЗОНЫ: Ожидается, что промышленное производство в мае снизилось

ЛОНДОН, 5 июля. /Dow Jones/. Ожидается, что промышленное производство в еврозоне в мае снизилось, поскольку слабость в крупных экономиках оказала сильное давление на этот сектор, говорят экономисты.

“Заказы в промышленности Германии падали в течение двух последних месяцев, и это не сyлит ничего хорошего для производства. Производство во Франции, вероятно, довольно сильно сократилось после резкого роста в предыдущем месяце”, - говорится в еженедельной исследовательской записке Capital Economics.

Данные по инфляции Франции, ожидаемые на следующей неделе, должны показать рост цен в июне теми же темпами, что и в мае. Окончательные данные по инфляции Германии, как ожидается, подтвердят, что потребительские цены в июне росли более быстрыми темпами, чем в мае, как показал предварительный отчет.

дата	время по Гринвичу	Страна	индикатор	период	консенсус-прогноз	количество опрошенных	предыдущее значение
8 июля, понедельник	06.00	Германия	Баланс внешней торговли	май	положительное сальдо 17.6 млрд евро	5	положительное сальдо 17.7 млрд евро
8 июля, понедельник	06.00	Германия	Текущий счет платежного баланса	май	положительное сальдо 16.8 млрд евро	8	положительное сальдо 17.6 млрд евро
8 июля, понедельник	06.00	Германия	Промышленное производство	май	-0.5% м/м	21	+1.8% м/м
10 июля, среда	06.00	Германия	Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные	Июнь	+0.1% м/м	14	+0.4% м/м
10 июля, среда	06.00	Германия	Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные	июнь	+1.8% г/г	16	+1.5% г/г
10 июля, среда	06.45	Франция	Промышленное производство	май	0.6% м/м	12	+2.2% м/м
10 июля, среда	08.00	Италия	Промышленное производство	май	4.8% г/г	6	-4.6% г/г
11 июля, четверг	06.45	Франция	Индекс потребительских цен /CPI/	июнь	0.0% м/м	7	+0.1% м/м
11 июля, четверг	06.45	Франция	Индекс потребительских цен /CPI/	июнь	+0.8% г/г	7	+0.8% г/г
12 июля, пятница	09.00	еврозона	Промышленное производство	май	-0.2% м/м	22	+0.4% м/м
12 июля, пятница	09.00	еврозона	Промышленное производство	май	-1.4% г/г	16	-0.6% г/г