вторник, 23 июля 2013 г.

Аналитика на 23 июля 2013 г. Технический и фундаментальный анализ.

Добрый день, господа.

Прогноз подтвердился. Валюты выросли против доллара. Выросли на мрачных данных США.

1. Фундаментальный анализ.

С мая месяца пишу, что фанфары по поводу рынка жтлья США… как минимум вызывают тревогу. Пятнадцатимесячный рост цен, продаж, обусловленный искусственной поддержкой Федерального резерва в размере 45 млрд. долларов месяц, повышением ставок по ипотеке, при наличии отсутствия роста заработных плат… напоминает образование пузыря.

Похоже пузырь сдувается, после последнего мрачного отчета по поводу многоквартирного (дешевого) жилья, вчера есчо и мрачный отчет по еще более дешевому жилью,- продажи на вторичном рынке…

Сегодня данные по кредитованию в Великобритании и индекс потребительских настроений в Европе… все ожидается хип-хоп… потому как экономика вещькрайне инерционная, и если какой либо процесс пошел, то он, как бы и должен идти… Такого, как в США,- волатильности данных… ну не могу понять. Поэтому их данные,- ПОСТОЯННО вызывают сомнения.

Как бы ожидаю дальнейшего роста, но… тут нужно, наверное быть очень осторожными,- вероятно будет понижательное давление в ожиданиях большой серии данных в среду, связанных с данными из Китая, австралии и европы. Которые могут прояснить «степень здоровья» мировой экономики.

К тому же выходят вечером данные (но, это уже, пожалуй, можно отнести к завтрашним событиям) по сотоянию экспорта в Японии.

Тут нужно быть крайне осторожными, потому как опционные барьеры расположены в очень широком диапазоне,- крайние границы USD/JPJ – 0.9823 – 101.40 границы - 0.9860 – 100.50

В четверг – заседание Резевного банка Новой Зеландии

Так же очень сильны ожидания очередного заседания Федерально го Резерва США в июле 31 числа… ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ БЕРНАНКЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, и тут, как бы можно, наверное, пока поуспокоиться.

Эксперты: ФРС начнет сокращение QE в сентябре

23.07.2013 06:22 (http://www.vestifinance.ru/articles/30199)

Все больше экономистов считает, что ФРС начнет сокращать объем выкупа активов, такие данные приводятся в свежем опросе Bloomberg.

Ровно половина респондентов считает, что сворачивание QE начнется в сентябре. В предыдущем опросе таковых было 44%. Однако, даже несмотря на рост уверенности в скором изменении монетарной политики, доходности по десятилетним казначейским облигациям продолжают снижаться.

Такая динамика прослеживается после того, как Бен Бернанке заявил, что решение регулятора будет зависеть от макроэкономических данных, но, в любом случае, повышение ставок пока не предвидится.

Эксперты считают, что рынок просто переварил информацию о возможном сокращении стимулов, привык к новым значениям доходностей Treasuries и стабилизировался.

Ни один из опрошенных Bloomberg экономистов, не ожидает, что Федрезерв начнет сокращать объем выкупа на ближайшем заседании 30-31 июля. При этом, большинство сходится во мнении, что когда этот процесс начнется, объем первоначально будет сокращен до $60 млрд.

Полное прекращение выкупа активов состоится во втором квартале 2014 г., считает половина экспертов, а 24% считает, что ФРС уйдет с рынка только в конце 2014 г.

Доходность по десятилетним казначейским облигациям выросла по состоянию на 8 июля до двухлетнего максимума в 2,75%, сейчас показатель находится уже ниже отметки 2,5%.

Оба раза движению котировок способствовала речь председателя ФРС. Логично предположить, что следующее сильное движение можно ожидать также после очередного выступления Бена Бернанке.

Следующая пресс-конференция состоится после заседания FOMC 17-18 сентября. Тогда же члены комитета опубликуют свои экономические прогнозы, на что и обратят внимание инвесторы. Ведь Бернанке сказал:"Сокращение программы выкупа активов может начаться в этом году, если статистика будет совпадать с прогнозами ФРС".

Вслед за мрачными и разочаровывающими данными США по макростатистике. Вызывает тревогу и корпоративная отчетность…

23.07.2013 00:21 ОБЗОР: Фондовые индексы США выросли, несмотря на разочарование данными

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /Dow Jones/. Фондовые индексы США выросли на фоне укрепления мировых рынков, хотя акции компании McDonald's оказывали давление на Dow после разочаровывающих результатов во 2-м квартале.

Dow Jones Industrial Average прибавил 1,81 пункта, или менее 0,01%, до 15545,55 пунктов. Standard & Poor's 500 поднялся на 3,44 пункта, или 0,2%, до 1695,53 пункта, Nasdaq Composite – на 12,77 пункта, или 0,4%, до 3600,39 пункта.

В пятницу Dow снизился на пять пунктов, тогда как S&P 500 поднялся на три пункта, закрывшись на рекордном максимуме. Основные фондовые индексы США в последние недели продвигались к рекордным максимумам, а Standard & Poor's 500 демонстрировал рост в течение 12 из последних 13 сессий.

Инвесторы ждут публикации ряда корпоративных отчетов на этой неделе. В настоящий момент компании в составе S&P 500 движутся к тому, чтобы показать рост прибыли за 2-й квартал на 0,9% по сравнению с сопоставимым кварталом предыдущего года, по информации FactSet. Продажи компаний в составе Standard & Poor's 500 во 2-м квартале, вероятно, вырастут на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, хотя они упали на 0,1% в 1-м квартале.

Однако некоторые инвесторы не испытывают большого оптимизма в отношении перспектив прибылей. Рост доходов, как ожидается, будет медленней, чем в 1-м квартале, когда компании Standard & Poor's 500, согласно FactSet, продемонстрировали рост на 3,5%. И менее половины компаний сообщают о превышении прогнозов Уолл-Стрит в отношении общих продаж.

Акции McDonald's, входящие в расчет Dow, упали на 2,7% на фоне разочаровывающей прибыли по итогам 2-го квартала. Оператор крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания также сообщил о том, что ожидает сохранения непростых условий в течение всего оставшегося года.

Акции Microsoft Corp., которые в пятницу просели на 11% после представления невоодушевляющих показателей прибыли и выручки, выросли в цене на 1,9%.

Продажи на вторичном рынке жилья США в июне упали на 1,2%, тогда как ожидался рост на 1,9%. Об этом в понедельник сообщила Национальная ассоциация риелторов /NAR/. Экономисты ожидали роста на 1,9%. Здоровье рынка жилья оказалось под вопросом после того, как еще на прошлой неделе вышли данные, свидетельствовавшие о падении числа закладок новых домов в июне до самого низкого уровня с августа 2012 года.

Торги в Азии закрылись ростом после того, как Либерально-демократическая партия Японии, во главе которой стоит премьер-министр Синдзо Абэ, в минувшие выходные одержала победу по итогам выборов в верхнюю палату парламента. Это предоставляет правящей партии контроль в обеих палатах парламента и продлевает период политической стабильности. Японский Nikkei Stock Average поднялся на 0,5%, а китайский Shanghai Composite – на 0,6%.

Европейские рынки, в основном выросли. Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос 0,2%, португальский PSI 20 подскочил на 2,3%. При этом доходность португальских государственных облигаций снизилась после того, как президент Португалии Анибал Кабаку Сильва заявил в минувшие выходные о том, что поддержит правящую коалицию, положив таким образом конец политической неопределенности в стране.

Фьючерсы на золото подорожали на 3,3% до месячного максимума 1336,40 долларов за унцию, чему способствовало ослабление доллара США. Августовские фьючерсы на нефть подешевели на 1,1% до 106,91 долларов за баррель. Доллар снизился против евро и иены.

-Автор Alexandra Scaggs, alexandra.scaggs @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

2.Технический анализ.

Евро/доллар… пара на дневном графике пробила ключевой сопротивление 1.3175. и сейчас вовсю штурмует максимум 11 июля… аккурат дату последнего выступления мистера Бернанке.

Индикаторы все, как бы говорят в пользу роста. В Португалии вчера положительно разрешился правительственный кризис.

Но, как бы уже писал, что существует риск давления… и поэтому опционные барьеры (ключевая зона) настроены негативно. Диапазон пут и колл большой. 1.3096 – 1.3306. Но, как бы произошло смещение границ в сторону повышения, поэтому, баланс рисков, все одно говорит в пользу роста. Поэтому, вероятно, снижения могут носить коррекционный характер.

Доллар,франк… Индикаторы на дневном графике, как бы тоже говорят в пользу продажи, но… достижение на дневном графике уровня Фибоначчи 161,8 и корреляция с евро/франком… вероятно будут тормозить и сдерживать падение. Не смотря на смещение опционных барьеров вниз,- ключевая зона расположена положительно. Диапазон – 0.9260 – 0.9429

Фунт/доллар… На дневном графике пробил и закрылся выше 100 мувинга, путь как бы к 200… но, как бы тоже нужно быть осторожным, аккурат достг нижней границы облака Ишумоку, за которой расположены мощные стоп – развороты. Стохастик в перекупленности, но RSI имеет достаточный импульс… MAGD,- приблизилось к 0, что тоже говорит в пользу осторожности.

Ключевая зона опционных барьеров настроена положительно. Диапазон – 1.5262 – 1.5503

Новозеландский доллар… На дневном графике закрылся выше 50 мувинга, - путь к 100… индикаторы за рост, но… индекс силы говорит о дивергенции… Хотя сегодня он уже пробил не только вчерашний, но и максимум пятницы. Вероятно, ему оказали поддержку фондовые индексы японии и комментарии АСО и Куроды, в стиле… «все будет зашибись…». На 0.8011,- стоят мощные стоп развороты.

Австралийский доллар… проколол вчерашний максимум и штурмует максимум 17 июля. Причины роста – теже, что и Новозеландского доллара. Индикаторы на дневном графике говорят за рост… Но, некоторые крупные банки, говорят, что закрывать короткие позиции они будут, если Австралиец пробьет 0.9350… где. Собственно, говоря и расположены крупные стоп развороты.

К тому же, как писал ранее, давление на Австралийский и Новозеландский доллары и , скорее всего будут оказывать завтрашние данные, в том числе собственные.

В конечном итоге, ожидаю дальнейшего роста валют против доллара, но… Товарищи! Будьте бдительны! Рынок не спит!

Личные цели,- традиционно на графиках. Принимать торговые решения Вам. И только самостотельно.

Успехов, джентльмены.